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2019年世界军工百强企业排行榜解读
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来源：蓝海星智库
作者：闫哲 钱中
2020年8月17日，美国防务新闻网发布2019年世界军工百强排行榜，这是该机构发布的第20份军工百强榜单。自2018年的军工百强榜首次将中国企业纳入统计之后，本次榜单内上榜的中国军工企业共有8家，其中中国航空工业集团、中国兵器工业集团进入前十，分别排在第6和第8位，其他进入前十强的企业依次是洛马公司（美）、波音公司（美）、通用动力公司（美）、诺格公司（美）、雷声公司（美）、BAE系统公司（英）、L3哈里斯技术公司（美）、联合技术公司（美）。本文通过对排行榜情况进行分析，解读世界军工企业的主要发展变化。
2019年，百强企业军品总收入达5244.2亿美元，较2018年增加349.2亿美元，增幅达7.1%，实现了四年的持续性增长，并刷新了自2000年榜单首发以来百强军品总收入的最高值，增长的主要原因是日趋活跃的国际军贸市场和不断增长的美国国防支出。此外，军工百强企业的军品收入占其总收入的平均比例也从2018年的37.3%提高至2019年的39.6%，该指标已是连续七年正增长，反映出百强企业对国防业务的依赖程度在持续增加。
2019年共有8家企业新入或重回百强榜，这8家的军品收入占百强企业军品总收入的4.8%。8家企业中有5家来自美国，分别是：新合并成立的L3哈里斯公司（第9位）、国防技术与工程服务供应商Amentum公司（第46位）、网络安全及信息技术服务供应商Peraton公司（第84位）、军用软硬件供应商DLT解决方案公司（第93位），以及特种金属生产商阿勒格尼技术公司（第97位）；有2家来自土耳其，分别是：装甲车制造商FNSS公司（第98位）、军用软件供应商Havelsan公司（第99位）；作为日本的传统军工企业，三菱重工集团重回百强榜，排名第21位（三菱重工曾在2017年百强榜中排名第43位）。
2019年，前十强企业军品总收入达2643.5亿美元，占百强企业军品总收入的50.4%，略高于2018年的50.3%，反映出全球军工市场的垄断格局依旧。
表1 2019年百强榜前十名企业军品收入情况（亿美元）
其中，洛马公司自榜单发布以来一直占据第一的位置，2019年军品收入达566.1亿美元，超过榜单后50位企业的军品收入总和，与2018年相比，增幅超过10%，增长了60.7亿美元，增长额在百强企业中是最多的，这与F-35战斗机在美国国内和沙特阿拉伯的热销有很大关系。波音公司在2019年继续排名第二，其军品收入为343.0亿美元，表明2019年初波音737MAX飞机的停飞并未对公司的军品业务造成太大影响。通用动力公司从排名第六攀升至第三位，主要原因是其子公司湾流宇航公司的军品业务收入被纳入统计，使公司军品收入较2018年增长54.5亿美元。此外，前十强中变化较大的还有联合技术公司，从第17位升至第10位。该公司于2018年底完成对罗克韦尔•柯林斯公司的收购，使其军品收入随之在2019年实现大幅提升，增幅高达40.6%。
图1 洛马公司的F-35战斗机
从地区分布来看，2019年世界军工百强企业中，美洲有43家，欧洲有37家，这两个地区的军工企业依旧保持绝对统治地位。此外，亚洲和大洋洲分别有19家和1家企业进入百强榜。
表2 2019年世界军工百强企业地区分布
1、美国上榜企业的主导地位进一步稳固
2019年，美国上榜企业41家，与2018年持平，但军品收入总额增加238.6亿美元，达到2774.1亿美元，占2019年百强企业军品收入总额的52.9%。这是美国上榜企业军品总收入连续第四年上涨，进一步稳固了美国在军工百强榜中的绝对主导地位。其中，有26家美国上榜企业的军品收入增幅超过10%，增幅最大的AAR公司达49.8%。此外，美国上榜前十名企业的军品收入占美国41家上榜企业军品总收入的80%以上，显著高于2018年的76.7%，表明军品业务的垄断趋势进一步加深。
2、西欧上榜企业军品收入继续呈增长趋势
2019年西欧上榜企业有28家，与2018年持平，且具体上榜企业也没有变化，总体较为稳定。从军品收入来看，2019年上榜企业军品总收入达1004.7亿美元，较2018年增长43.8亿美元，实现了连续三年稳增长。西欧军品收入增长主要依赖法国的上榜企业，一是法国赛峰公司因改变统计方式，将其子公司纳入统计范畴，军品收入较2018年增长27.8亿美元，达44.1亿美元，增幅高达169.9%，榜中排位从第56位跃升至第28位；二是法国达索公司的“阵风”战斗机热销，在军机销售与服务支持领域表现优异，企业军品收入较2018年增长27.7亿美元，达57.1亿美元，增幅达94.6%，从第38位快速攀升至第22位。
图2 法国达索公司的生产车间
3、亚洲上榜企业的军品收入有涨有跌
亚洲的上榜军工企业数量由2018年的21家降至2019年的19家，这是由于日本上榜企业由3家减至1家，其他国家上榜企业并无变化。亚洲上榜企业数量虽有降低，但军品总收入却增加了49.2亿美元，同比增长4.0%。
从具体国家来看，日本、以色列、印度上榜企业的军品收入增长趋势较为明显。其中，日本重回百强榜的三菱重工集团2019年军品收入达65.7亿美元，远超2018年上榜三家企业3.7亿美元的军品总收入，这主要是因为防务新闻网一直使用日本防卫省授予各企业的合同额作为其企业军品收入的判定依据，而该合同额会因日本国防重点投入方向的变化，在不同年份产生巨大波动。此外，以色列和印度在2019年上榜企业的军品收入总额分别为98.1亿、41.0亿美元，较2018年分别增长14.5%、5.1%。
中国、韩国和新加坡的上榜企业军品总收入则均有一定幅度下滑。其中中国上榜8家企业军品总收入达950.0亿美元，较2018年减少19.4亿美元，主要表现为兵器装备集团军品收入的降低，该集团2019年军品收入为88.5亿美元，较2018年收入降低26.1%。此外，韩国和新加坡在2019年上榜企业的军品收入总额分别为74.1亿、16.9亿美元，较2018年分别降低4.7%、19.7%。
图1 韩国韩华集团生产的AS21“红蜘蛛”步兵战车
4、俄罗斯多家企业拒绝参与排名，土耳其表现强劲
俄罗斯部分军工企业自2018年开始拒绝向防务新闻网提供营收数据，2019年这种情况依然存在，导致俄罗斯仅有2家企业上榜，与2018年相同。此外，由于军贸市场表现疲软，俄罗斯两家上榜企业的军品收入也出现不同程度下滑，金刚石-安泰公司2019年军品收入为91.9亿美元，较2018年降低4.9%；战术导弹公司2019年军品收入为34.7亿美元，同比下降了3.3%。
土耳其在2019年有7家企业上榜，较2018年增加2家，上榜企业军品收入总额达62.4亿美元，较2018年增长58.8%，其中Aselsan公司2019年军品收入达21.7亿美元，同比增长21.2%。这主要得益于土耳其政府大力推进国防工业的快速发展，从2002～2020年，土耳其国防科研生产计划的总经费从55亿美元大幅提升至750亿美元，国防工业企业数量从仅有56家增加至1500家，国防领域的出口额从2.48亿美元升至30亿美元，同时对国外武器装备的依赖程度也从80%降至30%。
图2 土耳其航宇工业公司在2019年巴黎航展上展示其生产的TF-X战斗机全尺寸模型
1、军工百强榜继续渲染“中国威胁论”
此次防务新闻网对中国各军工集团的统计依然使用英国国际战略研究所估算出来的收入数据。该研究所首先确定各军工集团的总收入，再确定从事军品业务的子公司数量占比，并通过数量占比估算其军品收入。由于各子公司收入差距较大，导致该估算方法误差较大；又因为中国许多军工企业既从事军品业务也从事民品业务，通过该方式进行测算得出的数据，实际上是高估了企业的军品收入。防务新闻网基于该误差较大且被高估的数据，估算出中国上榜企业军品总收入高达950亿美元，仅次于美国，并由此认为中国已将国防置于优先发展地位，已成为一个正在崛起的超级大国，成为美国真正的威胁和挑战。美防务新闻网借世界军工百强榜刻意强调中国“威胁”，已成为美国渲染“中国威胁论”的主要工具。
表1 2019年军工百强榜中的中国军工企业（单位：亿美元）
2、榜单依然以传统国防供应商为主导
近年来，各国均不断加大对人工智能、生物、软件等新兴前沿技术的重视，吸引众多创新企业进入国防军事领域，以推动高新技术融合应用，形成国防领域非对称优势。但从2019年榜单来看，目前依然是传统大型军工企业占据主流，这主要是因为民用高新技术企业即使进入军工领域，承担的也多是分包任务，很难获得高额的核心军品业务。例如，2020年5月，国防部授出一份价值8亿美元的合同，以为国防部联合人工智能中心提供人工智能相关的研发与技术支持，承担项目总包任务的是本次榜单排名第26位的传统国防供应商博思艾伦汉密尔顿公司。随着各国对国防科技创新的愈发重视，新兴企业将会在百强榜中更多出现。
3、并购重组是影响榜单排名的重要因素
企业间的兼并重组是影响其在百强榜中排名的一个重要因素。例如，L3技术公司（2018年排名第18位）和哈里斯公司（2018年排名第26位）在2019年6月完成合并，新成立的L3哈里斯公司在本次榜单中排名第9位；联合技术公司在收购罗克韦尔•柯林斯公司后也进入了本次榜单前十。此外，近期的几次重组预计将对2020年军工百强榜产生重大影响，如2019年11月，本次排名第14位的中国船舶重工集团和排名第24位的中国船舶工业集团完成合并，据防务新闻网估计，新成立的中国船舶集团将在2020年百强榜中排名第7位；2020年4月，本次排名第5位的雷声公司和排名第10位的联合技术公司完成合并，新成立的雷声技术公司预计将在2020年百强榜中仅次于洛马公司，排名第2位，成为全球第二大军工企业。
4、新冠疫情的影响有可能表现在明年榜单中
由于本次榜单主要统计各军工企业2019年的军品收入数据，新冠疫情并未对此次百强榜单产生影响，但随着疫情在全球的持续蔓延，其对军工企业的影响将在2020年的榜单中显现出来。一方面，疫情对世界各国的经济运行产生了巨大冲击，各国为应对疫情纷纷选择降低财政开支，从而导致国防经费降低，军工企业收入降低；另一方面，新冠疫情的肆虐也影响了各军工企业科研生产的有序运行及军售业务的正常开展，这也将对企业军品收入产生影响。综上，预计2020年的新冠疫情将拖缓乃至遏止连续四年的百强榜上榜企业军品总收入的上升势头。
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